魚沼唯一の
独立系FP事務所

ライフプランと保険の専門FP

\ お気軽にご相談ください/

初めまして、FP Office Noteです。

あなたの人生はご自身で考えて頂きたいと思っています。

そのためにご自身で判断出来るよう
偏りのない、あなたに合ったアドバイス、情報提供を行い、
思い描く人生をお金で困ることなく送っていただくお手伝いをします。

独立系FPとは、

金融商品を販売しない

ファイナンシャルプランナーです。

保険加入見直し

結婚

住宅購入

お子様誕生

教育費資金準備

老後資金準備

金融商品(保険・ローン・投資信託等)を申し込む前にまずはお客様にとって最善なアドバイスが可能な立場の独立系FPから情報収集してみませんか?

プロフィール

富永冬佳(旧姓:野手)

新卒で地元金融機関に就職。
転職し国内最大手の保険代理店で約10年勤務。
その間約1,000世帯の保険相談を行い、様々な金融アドバイスを行う。

お客様にとって一番最適なアドバイスを行う独立系FPという働き方を地元魚沼で実現させる。

専門分野は保険とライフプラン。
一児の母。

Price

ご相談料金

初回カウンセリング

料金:無料(〜60分まで)

※内容によっては初回カウンセリングで終わらない場合もございます。ご了承ください。

カウンセリング 2回目以降

料金:16,500円(90分目安)

住宅購入講座

料金:110,000円(税込)

STEP
ライフプラン作成

予算を決めるだけのライフプランは作成しません。
なぜなら家を買うためだけの人生ではないからです。
笑顔で心地よく暮らし続けるためにもお客様の生涯の全体像を一緒に作り上げていきます。
住宅以外のイベントもしっかり計画することで予算決定への第一歩が踏み出せます💡

STEP
家計改善等ご提案

理想のライフプランを作成した際に、改善点がありましたらご提案させていただきます。

家庭によってお金をかける優先順位や価値観は全く異なります。

お客様に合わせた価値観の方向性で一緒に改善策を取り入れてさらに過ごしやすくなるよう頑張っていきましょう!

STEP
金利、団信設定

固定金利や変動金利、どちらが良いのかは各家庭で変わってきます。
また、住宅ローン利用時に団体信用保険に加入される方が多いですのでこちらのご案内もさせていただきます。
お客様ご自身で知識を付けていただき、参加意識を持っていただきながら選択を一緒にしていきます。

STEP
住宅予算決定

住宅に係る予算が決定します。

その予算内でご自身に合う住宅会社を見つけてください。

予算が決まっていると住宅会社やグレードの比較が劇的にしやすくなります。

STEP
引渡しまで何回でも面談可能

引渡しまでの間は、何度でも面談可能にしています。

いつでもご連絡ください。

STEP
引渡し後アフター面談実施

引渡し後、最後に1回面談をさせていただきます。

お客様の住宅購入の流れを全て見届けてサポートは一旦終了となります。

家計管理講座

料金:55,000円(税込)

STEP
ライフプラン作成

なんのために家計を管理したいのかを明確にします。
なんとなく不安、という部分を明確にすることで初めてこのままで良いのかどうかの判断ができます。
笑顔で心地よく暮らし続けるためにはどんな人生を想定していれば良いのかを一緒に作り上げていきます。

STEP
家計改善等ご提案

理想のライフプランを作成した際に改善点がありましたらご提案させていただきます。

家庭によってお金をかける優先順位や価値観は全く異なります。

お客様に合わせた価値観の方向性で一緒に改善策を取り入れてさらに過ごしやすくなるよう頑張っていきましょう!

STEP
改善実行

改善点を取り入れ、3ヶ月間実践しトレーニングし記録を取っていただきます。

継続できるように3ヶ月間は何度でもラインや面談を可能にしています。

一緒に頑張っていきましょう!

STEP
3ヶ月後アフター面談実施

3ヶ月後最後に面談を行い今後継続可能かどうかの確認を行います。

ここまで見届けてサポートは一旦終了となります。

保険の見直しのみ

料金:22,000円(税込)

STEP
現状確認

加入中の保険の確認や収支の確認、資産残高等の確認をさせていただきます。

STEP
社会保障制度のご案内

日本はある程度社会保障で守られています。

その社会保障制度だけで困らない、ということであれば民間の保険は不要です。

また、《なるかどうか》ではなく《今なったら困るかどうか》で保険の必要性を考えていきます。

困るかどうかを一緒に確認し、民間の保険の必要性を判断していきましょう。

STEP
保険の見直し着手

現在加入中の保険の見直しや新規で加入したいということでしたら、

加入したい保険会社まで同行可能です。

私から提案、ご説明することはできませんのでご了承ください。

STEP
アフター面談実施

結論が出た後、最後に一度面談をさせていただきます。

ここまで見届けてサポートは一旦終了となります。

ご自宅への訪問や

オンライン (ZOOM) でのご相談も可能です。

お子様連れでのお越しも歓迎いたします。

お気軽にご相談ください。

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    事業所名FP Office Note
    所在地〒946-0085新潟県魚沼市下折立526(12月ごろ改装完了予定)
    e-mailfp.note0801@gmail.com
    TEL090-5309-9252
    営業時間9:00-17:00