FP Office Note

予算を決めるだけのライフプランは作成しません。
なぜなら家を買うためだけの人生ではないからです。
笑顔で心地よく暮らし続けるためにもお客様の生涯の全体像を一緒に作り上げていきます。
住宅以外のイベントもしっかり計画することで予算決定への第一歩が踏み出せます💡

理想のライフプランを作成した際に、改善点がありましたらご提案させていただきます。

家庭によってお金をかける優先順位や価値観は全く異なります。

お客様に合わせた価値観の方向性で一緒に改善策を取り入れてさらに過ごしやすくなるよう頑張っていきましょう！

固定金利や変動金利、どちらが良いのかは各家庭で変わってきます。
また、住宅ローン利用時に団体信用保険に加入される方が多いですのでこちらのご案内もさせていただきます。
お客様ご自身で知識を付けていただき、参加意識を持っていただきながら選択を一緒にしていきます。

住宅に係る予算が決定します。

その予算内でご自身に合う住宅会社を見つけてください。

予算が決まっていると住宅会社やグレードの比較が劇的にしやすくなります。

引渡しまでの間は、何度でも面談可能にしています。

いつでもご連絡ください。

引渡し後、最後に１回面談をさせていただきます。

お客様の住宅購入の流れを全て見届けてサポートは一旦終了となります。

なんのために家計を管理したいのかを明確にします。
なんとなく不安、という部分を明確にすることで初めてこのままで良いのかどうかの判断ができます。
笑顔で心地よく暮らし続けるためにはどんな人生を想定していれば良いのかを一緒に作り上げていきます。

理想のライフプランを作成した際に改善点がありましたらご提案させていただきます。

家庭によってお金をかける優先順位や価値観は全く異なります。

お客様に合わせた価値観の方向性で一緒に改善策を取り入れてさらに過ごしやすくなるよう頑張っていきましょう！

改善点を取り入れ、３ヶ月間実践しトレーニングし記録を取っていただきます。

継続できるように３ヶ月間は何度でもラインや面談を可能にしています。

一緒に頑張っていきましょう！

３ヶ月後最後に面談を行い今後継続可能かどうかの確認を行います。

ここまで見届けてサポートは一旦終了となります。

加入中の保険の確認や収支の確認、資産残高等の確認をさせていただきます。

日本はある程度社会保障で守られています。

その社会保障制度だけで困らない、ということであれば民間の保険は不要です。

また、《なるかどうか》ではなく《今なったら困るかどうか》で保険の必要性を考えていきます。

困るかどうかを一緒に確認し、民間の保険の必要性を判断していきましょう。

現在加入中の保険の見直しや新規で加入したいということでしたら、

加入したい保険会社まで同行可能です。

私から提案、ご説明することはできませんのでご了承ください。

結論が出た後、最後に一度面談をさせていただきます。

ここまで見届けてサポートは一旦終了となります。